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更新时间:2019-10-15

  10月14日,上证指数上涨1.15%,报3007.88点,创业板指数上涨0.75%。盘面上,大金融板块再度爆发,科技龙头品种也表现强势。机构人士表示,在消息面刺激下,从8月以来的市场风险偏好修复得以延续,市场有望迎来“红十月”,在此过程中,具有业绩支撑的科技和消费龙头有望继续保持强势。

  数据显示,10月14日,北上资金净流入27.02亿元,从国庆节后看,5个交易日内北上资金共计流入60.91亿元,扭转了节前的流出态势。从年内看,北上资金已成为A股重要的增量资金,截至10月14日,今年北上资金共计流入A股1923.53亿元。

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  对于北上资金下一步动向,市场预期其持仓结构有望发生变化。“往后看,可关注外资向中盘股的扩散。”莫尼塔研究指出,当前MSCI针对A股市场编制的指数按市值可划分为大盘股、中盘股、小盘股指数,2018年至今MSCI指数对A股纳入因子的提升仅针对大盘股指数,今年11月将是A股中盘股指数首次被纳入的时点。从历史上来看,海外资金(尤其是主动型资金)通常存在提前布局的行为,2018年这一行为体现为对大盘股的加仓,而今年4月-7月则体现为对中盘股的布局。此外考虑到历史上外资净流出时大盘股“首当其冲”、目前外资对大盘股和中盘股的持股比例差异较大,预计后续外资对中盘股的持股比例仍有较大的提升空间。

  东兴证券策略分析师王宇鹏、谭凇持有相似观点。他们表示,符合条件的科创板标的即将纳入MSCI指数,体现了外资对A股审美的重要边际变化:在价值、大盘股之后,外资对A股成长股的边际青睐,利于市场风险偏好的提升,也利于市场风格向科技风格的进一步切换。

  沪指五连阳后,10月14日再度站上3000点,市场风险偏好明显提升,而各大券商观点对A股后市整体积极乐观。

  短期看,就10月份行情而言,天风证券策略研究团队指出,红十月有望延续。9月中下旬的调整,使得市场对后市预期较低。但基本面事态发展部分超预期,使得8月份以来风险偏好的逐步修复得以延续,红十月的概率大增。

  从中期看,东方证券最新策略周报表示,当前看好A股四季度行情,主要逻辑是估值性价比突出、盈利基本面强劲回升、市场对外开放程度加深和制度建设持续推进。

  具体来看,首先是随着三季报预告以及宏观数据披露,A股非金融板块三季度业绩有望触底回升的确定性逐步增加。从A股非金融历史收入增速、利润增速的关系来看,两者走势基本一致。从工业企业累计利润增速与收入增速来看,1-8月份累计利润同比增速为-1.7%,相比于1-6月份的-2.4%出现回升,其中支撑利润增速回升的主要因素在于销售利润率的持续提升:2019年1-8月销售利润率累计同比已经回升至-0.41%。另外,1-8月份工业企业累计收入同比增速为4.7%,相较于1-6月持平。随着三季报预告以及宏观数据披露,A股非金融板块三季度业绩有望触底回升的确定性逐步增加。

  其次是,整体A股估值依然具备很高的性价比,多数行业的估值优势四季度更明显,提供估值安全垫。按照中信一级行业分类,在每股盈利水平没有发生下滑的前提下,和年初相比,估值提升幅度在20%以上的行业主要集中在科技和消费;而市值占比高达45%以上的行业,2019年全年估值提升幅度不足25%,这些行业主要集中在金融地产、周期制造、交运电力板块。东方证券认为,这部分行业的估值性价比较高,会持续提供A股整体的估值安全垫。

  最后是,A股制度建设持续推进,不断夯实长牛基础。A股的制度建设稳步推进,并未因为内外部宏观政策环境出现减速迹象,是A股长牛最根本的支撑因素之一。

  近期市场持续反弹,金融、科技等品种均有表现,市场结构机会显著,在这种背景下,展望四季度,A股该如何配置?

  太平洋证券策略分析师周雨表示,四季度增配成长、金融、贵金属,关注逆周期的基建。新一代管家婆彩图2018法律问题解,在宏观经济仍面临下行压力背景下,高景气度的行业具备超额收益。考虑到明年5G大规模商用,“泛5G”领域,包括半导体、PCB、云计算等成长行业龙头仍是四季度主要配置方向。金融板块具备绝对估值低和高股息的特征,相对其他板块估值优势明显,机构配置仓位处于历史底部,四季度经济下行压力增大的环境下,货币托底式宽松等政策将触发行业估值修复。对于建筑板块而言,四季度经济仍面临下行压力,专项债提前发行提上日程,四季度基建投资增速将逐步回升,该板块迎来估值修复机会。

  招商证券策略分析师张夏表示,从大的方向而言,科技仍处在上行周期过程中,明年随着5G建设进入高峰,5G换机高峰来临,以及其他一系列的新科技例如智能驾驶、VR/AR、人工智能、工业互联网等有望在5G时代迎来突破。从中期角度看,仍然看好科技板块的超额收益,配置的大方向逐渐将会从硬件到软件,从设备到应用。短期而言,在业绩逐步落地的情况下,寻找超预期方向的优质标的是主要思路之一。

  银河证券策略研究团队表示,根据历史数据,近10年,在四季度,保险银行、工程机械水泥、航运等和宏观经济周期关联度较高的行业上涨概率约为65%。因此短期看,地产和拨备率高的银行股等估值较低的业绩稳定公司有一些机会。对于长期配置思路,一是遇到市场调整时,买入景气度较高或者行业盈利能力强的优质资产,计算机通讯半导体如5G中确定性成长子行业(覆铜板、电路板等)、高端白酒、疫苗生物制品、保险、创新药和CRO/CDMO医药研发与医疗服务等子行业;二是逢低位进行配置,如证券类和广义的证券市场相关类板块;三是区块链、数字货币等题材。

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